让团体服务进度清楚，让个人信息有边界

团体方案从服务范围、报名安排、预算和交付要求开始。组织者需要了解整体报名与履约进度，服务机构负责约定的实际交付；是否可办理及服务条件，应以具体项目和合同为准。

单位组织服务，不等于代替成员作出全部信息授权。成员的参与确认与数据使用范围需分别管理，企业不查看成员个人报告；允许提供的聚合进度，也应控制在约定用途和必要范围内。

服务是否交付、项目是否验收、费用是否结算和发票是否开具，应分别保留依据。合同存在不表示服务已经完成，发票状态也不能代替履约或退款结果，避免将财务动作当成服务事实。

初步联系可介绍主体类型、服务地区、预计人数区间、时间安排与希望协作的环节。此阶段无需发送员工名单、个人报告或健康明细；具体资料与受理方式待方案明确后再确认。